搞移動支付 運營商差在哪里

　　在艾瑞發(fā)布相關數(shù)據(jù)前后，全球知名市場研究機構益普索日前發(fā)布了《2019第一季度第三方移動支付用戶研究報告》。與艾瑞的報告不同，益普索的報告顯示，騰訊金融旗下財付通（包括微信支付和QQ錢包）和支付寶的用戶滲透率分別為89.2%和69.5%。按交易筆數(shù)計，財付通市場份額為51%，支付寶為41%。

　　以上兩家研究結構發(fā)布的報告數(shù)據(jù)雖然差距較大，但是卻有一個共同點，騰訊和阿里已經(jīng)牢牢占據(jù)了移動支付領域的第一陣營，而且是具有絕對領先優(yōu)勢。其他的玩家無論背景多大，包括三大運營商，甚至銀聯(lián)都處于絕對弱勢的境地。

　　一、騰訊以社交為基礎向支付業(yè)務延伸

　　作為社交應用的絕對霸主，騰訊依靠社交應用向移動支付延伸擁有天然的優(yōu)勢。憑借在社交領域的強勢地位，騰訊財付通繼續(xù)以往的戰(zhàn)績，在轉賬、紅包、話費充值、公共服務類繳費等個人類交易場景中占據(jù)整體優(yōu)勢。

　　益普索發(fā)布的報告數(shù)據(jù)顯示，以交易金額和筆數(shù)計，騰訊財付通在個人類交易場景的市場份額分別為48%和57%，阿里支付寶分別為42%和34%。在其他個人交易為主的交易場景中，占據(jù)社交優(yōu)勢的騰訊也擁有相對優(yōu)勢。

　　通過社交應用向支付業(yè)務導入用戶，已經(jīng)成為騰訊的拿手好戲，也是騰訊敢于和阿里競爭的底氣所在。然而，當互聯(lián)網(wǎng)的人口紅利已經(jīng)見頂，未來騰訊的活躍社交用戶增長或將受限，由此導致的對支付業(yè)務的流量導致必將受到影響。

　　已經(jīng)認識到流量紅利見頂?shù)尿v訊，已經(jīng)開始了延伸布局并取得了不錯成績。報告顯示，在零售、餐飲、外賣、出行等線下消費類交易場景中，騰訊支付交易金額和筆數(shù)占比分別為47%和51%，也保持著領先優(yōu)勢，支付寶占比分別為46%和43%。

　　二、阿里以電商為平臺向支付業(yè)務擴展

　　電商業(yè)務是阿里的核心主業(yè)，也是其發(fā)展壯大的起點，通過搭建線上交易平臺并提供營銷、支付、數(shù)據(jù)、金融等服務來形成電子商務生態(tài)圈。阿里構建的電子商務生態(tài)圈已經(jīng)覆蓋了個人生活中的絕大多數(shù)場景。

　　相對于騰訊的靠社交向支付導入用戶，阿里的支付已經(jīng)成為電商業(yè)務發(fā)展的必需環(huán)節(jié)。相對來說，阿里支付對用戶的捆綁作用更強。隨著線上線下的融合聯(lián)動，阿里持續(xù)不斷的推進商戶下沉和用戶覆蓋的操作，最終支持了商業(yè)支付交易規(guī)模保持平穩(wěn)增長。

　　阿里支付以電商平臺為基礎，連接了B端和C端，并圍繞C端用戶日常生活所需進行了一系列，涵蓋了金融、生活服務、醫(yī)療、教育、移動智能終端、移動互聯(lián)網(wǎng)、娛樂等與消費者息息相關的領域，形成了生態(tài)內(nèi)流量互導。

　　無論是當前的4G時代，還是未來的5G和NB時代，相對來說，或許阿里的生態(tài)模式未來迎戰(zhàn)風雨的能力更強，可擴展的空間更大。

　　三、運營商的移動支付業(yè)務整體情況

　　在三大運營商中，中國移動是最早開展移動支付業(yè)務的。中國移動入股浦發(fā)銀行時就計劃通過線上入口+金融機構的模式占據(jù)行業(yè)領先。然而，事實表明，即便中國移動看清了未來發(fā)展方向，也最終未能實現(xiàn)預期的目標。

　　中國聯(lián)通的沃支付、中國電信的翼支付的業(yè)務范圍和中國移動和包支付一樣，都是面向個人和企業(yè)客戶提供的一項領先的綜合性移動支付業(yè)務，旨在讓客戶享受方便快捷、豐富多彩、安全時尚的線上、線下支付體驗。

　　艾瑞發(fā)布的調(diào)查數(shù)據(jù)中，我們沒有發(fā)現(xiàn)運營商的身影。在益普索發(fā)布的報告中，在用戶滲透率方面，中國移動和包支付和中國電信翼支付已經(jīng)進入前十名，并分列第6和第七位。雖然位次排名靠前，但是占據(jù)的份額是相當?shù)?。在交易金額和交易筆數(shù)占比中，運營商的移動支付份額已經(jīng)低到與除了阿里和騰訊之外的其他應用合并統(tǒng)計計算的程度。

　　四、運營商搞移動支付差在哪里

　　作為互聯(lián)網(wǎng)應用的延伸，移動支付越來越體現(xiàn)其連接價值。不遺余力搞好移動支付，既是運營商實現(xiàn)對存量用戶軟捆綁的有效手段，又是其有利于擴大現(xiàn)有業(yè)務邊界的有益探索。運營商的移動支付之所以搞不好，或許有以下因素：

　　缺乏互聯(lián)網(wǎng)基因，這是大家比較統(tǒng)一的認識。作為國企的運營商，所有的經(jīng)營行為都要以實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值為目標。雖然我們不能定論運營商因此而缺乏互聯(lián)網(wǎng)基因，但是如此以來，在市場化薪酬、大規(guī)模營銷、大折扣紅包等方面很難與更加開放的互聯(lián)網(wǎng)公司競爭。短期的大規(guī)模投入需要較長的時間之后才能獲得收益，這無疑影響管理者個人造成影響。

　　過去的生活太美好，以至于在移動支付上的決心不夠。運營商今天遭遇的寒冬與十年前的躺著賺錢的愜意形成了鮮明對比。與其說是互聯(lián)網(wǎng)公司抓住了移動支付的風口，還不如說是運營商自動放棄了起飛的機會。無論是支付牌照、用戶規(guī)模，還是資金實力，運營商遠遠強于互聯(lián)網(wǎng)公司。之所以未能站在風頭浪尖上，我們認為在移動支付上的決心不夠是非常大的影響因素。

　　缺乏生活場景曝光度，客觀上限制了其發(fā)展。與騰訊支付通過社交導入用戶、阿里支付通過電商延伸到支付不同，運營商的移動支付從出生之日其就面臨著資金出口的問題。用戶使用運營商的移動支付業(yè)務除了交話費還能干什么，即便現(xiàn)在，大家的認識依然如此。英雄無用武之地，客觀上是存在的。因此，即便有規(guī)模龐大的用戶群，運營商也無法有效將其導入到支付業(yè)務上，調(diào)查機構的用戶滲透率數(shù)據(jù)就是非常好的例子。

　　未能及時進入下沉市場，錯失了再次崛起的時機。從起初的線上而生，到現(xiàn)在線上線下融合，并下沉到底層市場，這已經(jīng)描繪了移動支付的發(fā)展路徑——從城市向農(nóng)村擴展，從線上向線下擴展。移動支付取代了現(xiàn)金、也有覆蓋所有交易和個人行為的趨勢。滿大街都是阿里支付和騰訊支付的時候，運營商的移動支付并沒有出現(xiàn)。這勢必造成強者愈強，弱者無法突破的困境，如此勢必錯失再次起飛的機會。

　　應用的便利程度遠低于同行，用戶感知需要提升。運營商的多個APP應用早期并未嵌入移動支付功能，這客觀上影響了自有移動支付業(yè)務的發(fā)展。另外，在移動支付領域，資金和交易安全是不可忽略的關鍵問題。在用戶感知和交易安全面前，運營商遠沒有互聯(lián)網(wǎng)公司做的到位。運營商過度關注安全以至于影響了用戶的便利使用。周圍幾個人都遭遇過類似經(jīng)歷，以至于被迫放棄了某運營商的支付應用。

　　在移動支付領域，第一陣營內(nèi)部的廝殺還將持續(xù)，但是追趕第一陣營已經(jīng)不現(xiàn)實，因此合伙做大做強或許已經(jīng)成為不錯的選擇。對于同為國企的三大運營商來說，我們認為合并重組當前的移動支付業(yè)務或許是未來做大做強的明智出路。

　　在當前任何單獨一家難以給行業(yè)激起水花的情況下，三大運營商集中力量突破移動支付的份額困擾或許比各自分散行動更有效率。